Vorlagen

Vertragsvorlagen bieten die Möglichkeit für häufig angelegte Verträge Vorlagen im System zu definieren. Die Einstellungsmöglichkeit hierfür befindet sich im Adminbereich unter Verträge -> Vorlagen.

Verwaltung von Vertragsvorlagen

Wo können Vertragsvorlagen verwendet werden?

Vertragsvorlagen können für alle Vertragstypen und allgemeine, Leasing- und Telefonverträge in Inventory360 verwendet werden.

Sobald Vertragsvorlagen im System angelegt sind, lassen sich diese bei der Erstellung eines neuen Vertrages in der oberen Leiste auswählen.

Nutzung von Vertragsvorlagen im Agentenbereich

Vorlage anlegen

Um eine neue Vertragsvorlage anzulegen, klicken Sie auf den grünen Hinzufügen Button. Der Anlagedialog gliedert sich dabei in zwei Bereiche.

• (1) Name / Beschriftung für die Vertragsvorlage
• (2) Attribute zur Übernahme in den späteren Vertrag

Anlegen einer Vertragsvorlage

Vorlagen für Leasing und Telefonverträge

Seit Release 4.9 können die Vorlagen auch für Leasing- und Telefonverträge angelegt werden. Wenn Unternehmen ähnliche Leasingkonstellationen oder Telefonvertragssituationen haben, kann dies bei der Erstellung identisch zum bestehenden Prozess als Auswahl verwendet werden.